*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户号码、证件类型、证件号码、联系地址、联系电话、Email、性别、出生日期、开户日期等 |
2 | 账户管理 | 账户号码、客户名称、账户类型、开户机构、账户余额、开户日期、账户状态、利率、账户备注等 |
3 | 存款管理 | 客户名称、账户号码、存款类型、存款金额、存款日期、存款期限、到期日期、利率、利息金额、存款状态等 |
4 | 贷款管理 | 客户名称、账户号码、贷款类型、贷款金额、贷款日期、贷款期限、到期日期、利率、还款金额、贷款状态等 |
5 | 转账管理 | 转出账户、转入账户、转账金额、转账日期、转账状态、备注等 |
6 | 支付管理 | 账户号码、收款账户、支付金额、支付日期、支付状态、备注等 |
7 | 收款管理 | 账户号码、付款账户、收款金额、收款日期、收款状态、备注等 |
8 | 查询统计 | 账户类型、账户状态、存款类型、贷款类型、转账状态、支付状态、收款状态、时间范围、统计结果等 |
9 | 报表生成 | 账户类型、账户状态、存款类型、贷款类型、转账状态、支付状态、收款状态、时间范围、报表类型、生成日期等 |
10 | 审核管理 | 账户号码、审核人员、审核日期、审核状态、审核意见、备注等 |
11 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果、备注等 |
12 | 客户关系管理 | 客户编号、客户姓名、联系人姓名、联系人职位、联系人电话、联系人Email、备注等 |
13 | 风险评估 | 客户名称、账户号码、评估日期、评估结果、风险等级、备注等 |
14 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、工作岗位、联系电话、入职日期、离职日期、备注等 |
15 | 投资管理 | 客户名称、账户号码、投资类型、投资金额、投资日期、收益金额、投资状态、备注等 |
16 | 柜面交易 | 柜员姓名、柜面号码、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、备注等 |
17 | 系统设置 | 系统参数、功能设置、权限设置、用户管理、机构管理、币种管理、利率管理、备注等 |
18 | 授权管理 | 用户名称、功能权限、审核权限、操作权限、授权日期、备注等 |
19 | 系统日历 | 节假日设置、工作日设置、系统日期、备注等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份类型、备份状态、恢复日期、恢复状态、备注等 |